鸿岳资本厦门国贸集团成功发行10亿元“一带一路”可续期公司债券

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观点网讯：7月9日，厦门国贸集团股份有限公司宣布，其面向专业投资者公开发行的“一带一路”可续期公司债券（第四期）发行工作已圆满结束。此次债券发行规模不超过人民币150亿元，经中国证券监督管理委员会批准（证监许司（2025）602号），本期债券发行额不超过10亿元（含10亿元）。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，每3个计息年度为一个周期；品种二基础期限为5年，每5个计息年度为一个周期。公司在约定的基础期限及每个续期周期末拥有续期选择权，每次续期周期不超过基础期限。最终，品种一实际发行金额达到10亿元鸿岳资本，最终票面利率为2.24%，认购倍数为1.64倍；品种二则取消发行。

在参与方方面，董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。承销机构及其关联方认购情况显示，国泰海通证券股份有限公司及其关联方认购1.50亿元，中信证券股份有限公司及其关联方认购1.50亿元，中国银河证券股份有限公司及其关联方认购0.50亿元，中信建投证券股份有限公司及其关联方认购3.00亿元，招商证券股份有限公司及其关联方认购2.80亿元。

厦门国贸集团股份有限公司强调，发行人关联方上述认购报价及程序符合相关法律法规的规定，承销机构及其关联方上述认购报价公允、程序合规，确保了发行过程的合规性和透明度。此次债券的成功发行，不仅为公司提供了资金支持，也体现了市场对厦门国贸集团股份有限公司信用和发展前景的认可。

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